Технологии в электронной промышленности №4'2008

Рынок печатных плат стран Восточной Европы

Владимир Евженко

Введение

Особую важность рынок печатных плат (ПП) стран Восточной Европы (ВЕ) представляет по нескольким основным причинам. В первую очередь необходимо отметить, что анализу данного рынка не уделялось достаточно внимания, несмотря на то, что в настоящее время он является одним из самых динамично развивающихся сегментов мирового производства ПП. Особый интерес к данному рынку обусловлен также фактом, что до распада СЭВ структура данного рынка была практически идентична рынку ПП бывшего СССР, то есть стартовые позиции в начале 90-х годов у всех были практически одинаковыми. С этой точки зрения чрезвычайно интересным является сравнение современного состояния рынков ПП в ВЕ и бывшем СССР. Интересен также путь, которым прошла индустрия ПП стран ВЕ за последние годы, тем более что данный опыт может быть интересен изготовителям печатных плат бывшего СССР. В связи с тем, что к данному рынку в настоящее время относится уже 17 стран, имеющих очень разный уровень развития инфраструктуры электронной промышленности, изучение данного рынка представляет определенный интерес и с этой точки зрения. Наконец, географическое положение стран ВЕ — между Западной Европой и бывшим СССР — дополнительно повышает интерес к данному рынку.

Общие положения

Предметом изучения является рынок ПП стран ВЕ, которых в момент подготовки данного обзора насчитывается уже 17, после отделения Черногории от Сербии и провозглашения независимости Косова. Несмотря на такое количество стран, основное внимание в обзоре уделяется наиболее развитым и перспективным с точки зрения предмета изучения странам: Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии и Румынии. Прибалтийские страны в данном обзоре рассматриваются в общем контексте, также как балканские страны (страны бывшей Югославии и Албания). Среди балканских стран несколько особняком по уровню развития стоят Словения и Хорватия. В связи со значительным числом стран, включенных в данный анализ и имеющих собственную национальную валюту, единственной количественной оценкой объема рынка является величина, выраженная в тысяче квадратных метров (тыс. м2). Анализируемые платы объединены в несколько групп: односторонние печатные (ОПП) платы на жестком основании FR-4 и CEM, а также на FR-2, двусторонние печатные платы (ДПП), многослойные печатные платы (МПП) и гибкие печатные платы (ГПП) на основе полиимидов и полиэфиров. Динамика изменения рынка по вышеперечисленным видам приводится за период с 2000 по 2007 год включительно. В качестве информационной референтной точки приводится информация о рынке ПП в бывшем СССР и странах ВЕ за 1990 год. В связи с тем, что период с 1990 по 2000 год в ВЕ можно охарактеризовать как период перестройки промышленности и изменения правовых и экономических отношений, получить достаточно достоверную информацию о рынке ПП не представляется возможным. Описание данного периода ограничивается только качественными оценками с обозначением наиболее важных и значимых событий на рынке.

Для анализа рынка ПП была использована информация торгово-промышленных палат, таможенных комитетов, министерств промышленности, статистических управлений, а также информация основных изготовителей ПП, импортеров ламинатов, представительств ведущих мировых производителей, расположенных в большинстве стран изучаемого региона, и Интернет.

Рынок ПП в ВЕ и в бывшем СССР в 1989 году

В силу известных причин единственной относительно полной работой по изучению рынка ПП бывшего СССР и стран ВЕ является специальная публикация Европейского института печатных плат (EIPC — European Institute of Printed Circuits) 1991 года. Данная работа, подготовленная Павлом Христовым — руководителем лаборатории ISOMATIC LAB Института системотехники и робототехники Болгарской Академии наук. Данная работа рассматривает рынок печатных плат с различных точек зрения: производство ПП по различным секторам промышленности (компьютерная техника, коммуникации, бытовая техника, промышленная электроника и военная техника). Рассматривается также производство ПП по основным типам: ОПП, ДПП, МПП и ГПП и их использование в различных сферах промышленности по разным странам. В работе также делается прогноз развития промышленности ПП на ближайшие несколько лет (до 1993 года). Тем не менее в работе отсутствуют ссылки на источники получения информации и методологии количественной оценки основных показателей, что снижает методологическую значимость данного исследования и достоверность приведенных данных. Последующие попытки повторить данное исследование и перепроверить некоторые приведенные данные действительно показали существующие неточности. В связи с вышеизложенным из множества приведенных цифровых показателей в качестве относительно достоверных могут быть приведены только данные, размещенные в таблице 1. Приведенные сведения относятся к 1989 году, так как информация за этот год является наиболее точной, помимо этого, в этом году вся промышленность СЭВ еще работала на максимальную мощность согласно единому плану, причем данную информацию удалось опосредованно перепроверить.

Таблица 1. Производство различных типов ПП в странах ВЕ и бывшем СССР в 1989 году в тысячах квадратных метров
Производство различных типов ПП в странах ВЕ и бывшем СССР в 1989 году в тысячах квадратных метров

Согласно приведенным данным, в 1989 году в изучаемом регионе было произведено 11 930 тысяч квадратных метров ПП, из которых 10 030 (84%) было произведено в бывшем СССР и только 1900 (16%) — в странах ВЕ. Из таблицы 1 следует, что бывший СССР доминировал по всем показателям в производстве ПП.

Если анализировать существовавшую в те времена промышленность ПП в странах ВЕ, то необходимо отметить, что структура данной промышленности была практически полностью идентична промышленности бывшего СССР. В частности, самые крупные производства ПП входили в состав крупных объединений или структур и являлись практически флагманами для остальных производств страны. В частности, здесь можно отметить следующие основные производства: SET — Руссе (Болгария), TESLA — Prveloucv (Чехословакия), VIDOETON — Szekesfehervar (Венгрия), UNITRA — Toral (Польша), ELEKTRONIKA — Bucharest (Румыния), ISKRA — Ljubljana (Югославия — в настоящее время Словения). С учетом современных реалий к данному списку можно добавить прибалтийских изготовителей ПП, которые в настоящее время входят в ЕС: VEF — Riga (Латвия), SIGMA — Vilnius (Литва). На основании плана развития СЭВ каждой из стран ВЕ отводилось определенное направление развития электроники и ПП, в частности, Болгария специализировалась на производстве компьютеров серии ЕС, чем объясняется достаточно большая доля МПП по сравнению остальными странами. Венгрия специализировалась на производстве коммуникаций и соответствующего электронного оборудования. Чехословакия специализировалась на производстве промышленной электроники и бытовой техники. В Польше в основном была развита промышленность потребительской электроники.

Что касается инвестиций в промышленность печатных плат, то на момент анализируемого периода, согласно оценкам, прямые инвестиции только в оборудование для производства ПП составляли около 1 млрд долларов США по курсу того периода, из которых около 300 млн долларов США приходилось на страны ВЕ. В данной сумме не учитываются затраты на приобретение базовых материалов, химических реактивов, фоторезистов, инструмента и всех необходимых сопутствующих материалов. Здесь также отсутствуют суммы инвестиций по приобретению лицензий и оборудования для производства материалов, инструмента и всей необходимой инфраструктуры для производства ПП. Здесь необходимо отметить, что промышленность ПП в странах ВЕ абсолютно все необходимые материалы, инструмент и химикаты покупала за рубежом, в отличие от стран бывшего СССР. Среди всех возможных позиций, необходимых для производства ПП в странах ВЕ производились лишь жидкий фоторезист для производства сетчатых трафаретов и частично для фотопечати. В последние годы существования СЭВ, однако, были приобретены лицензия и комплект оборудования для производства твердосплавных сверл (Болгария) и стеклотекстолита типа FR-4 (Болгария, Македония и Чехия). Здесь также необходимо отметить попытки организовать производство фольгированного гетинакса типа FR-2 в Румынии, Польше, Словакии, Чехии.

Технически характеристики производимых в тот период печатных плат большинства ведущих изготовителей соответствовали 4-му классу сложности.

Такое подробное описание исторического развития позволяет определить исходную точку, после которой начинается создание современной индустрии ПП в странах ВЕ.

Последующий период развития промышленности ПП в странах ВЕ с 1990 по 2000 год можно определить как период структурной перестройки, в процессе которого менялось законодательство всех стран, совершалось определенное число стратегических и тактических ошибок, поэтому говорить о каких-либо тенденциях не приходится. По истечении этого периода, который можно назвать периодом становления современной промышленности ПП в странах ВЕ, можно уверенно говорить о состоявшемся рынке с его структурой и тен-денциями развития, и практически с этого момента начинается систематический анализ.

Здесь необходимо отметить, что в таблице 2 в качестве сравнения приведены и статистические данные о производстве тех же типов ПП в бывшем СССР за 2007 год. Из анализа таблицы 3 вытекают следующие основные закономерности. В объемном выражении в период с 2000 по 2007 год наблюдается устойчивое снижение производства наименее сложных в техническом отношении ПП: ОПП на основе FR-2 (62%), ОПП на основе FR-4 (13%) и СЕМ (74%). Одновременно наблюдается стабильный рост производства МПП (360%) и ГПП (200%). Эти основные тенденции обусловлены структурными изменениями промышленности ПП после перехода к рыночной экономике, а также стремлением занять ста- бильное место в мировом разделении труда. Снижение объемов производства наиболее простых ПП обусловлено снижением производства потребительских товаров в данном регионе и переноса их производства в Китай, Индию и Юго-Восточную Азию. Более конкретно основные изменения в промышленности ПП рассмотрены ниже.

Таблица 2. Статистические данные о производстве различных типов ПП в странах ВЕ в период с 2000 по 2007 год в тысячах квадратных метров
Статистические данные о производстве различных типов ПП в странах ВЕ в период с 2000 по 2007 год в тысячах квадратных метров
Таблица 3. Распределение производства различных типов ПП по странам ВЕ в тысячах квадратных метров
Распределение производства различных типов ПП по странам ВЕ в тысячах квадратных метров

Обзор промышленности, использующей ПП в странах ВЕ

Помимо статистических данных о производстве различных типов ПП, определенный интерес представляет современная промышленность в странах ВЕ, являющаяся основным потребителем ПП. К началу 2008 года число компаний, связанных со стабильным потреблением ПП, в странах ВЕ составляло 191. Их принадлежность к различным сферам производства электронной продукции приведено на диаграмме, представленной на рис. 1.

Распределение производства электронной продукции по сферам в странах ВЕ (общее число компаний 191)

Здесь необходимо отметить, что подавляющее большинство этих компаний не обладает собственным или партнерским производством ПП. Если рассматривать данные компании с точки зрения их величины или оборота финансовых средств, приходящегося на производство электронной продукции, то структура рынка изменится (рис. 2).

Распределение компаний, производящих электронную продукцию, в ВЕ в зависимости от годового оборота

Из диаграммы (рис. 2) следует, что структура электронной промышленности в странах ВЕ достаточно равномерная, однако с определенным креном в сторону относительно небольших растущих компаний. Несмотря на существующий крен, динамика изменения оборота показывает устойчивую динамику в сторону роста. Второй чертой является указание на то, что здесь представлены практически все типы предприятий, от опытных производств и небольших мастерских до крупных по мировым масштабам компаний.

Если рассматривать электронную промышленность ВЕ с качественной точки зрения, то необходимо отметить, что наиболее распространенной сферой является производство промышленной электроники, где представлена 61 компания. Данная сфера включает в себя производство различных систем управления, измерения и контроля. В данной сфере практически отсутствует массовое производство электроники, в основном оно ограничено средними и малыми сериями и использует все типы ПП. Данная сфера практически на 100% обеспечивается печатными платами производства стран ВЕ. Здесь также частично используется оборудование для электронной обработки данных (компьютеры, периферия, составные части и датчики) собственной оригинальной разработки и производства.

Второй важнейшей сферой электронной продукции является сфера коммуникаций. Все крупнейшие мировые изготовители телекоммуникационного оборудования имеют свои собственные производства в странах ВЕ. В Венгрии Siemens и Ericsson производят телефонные станции, Nokia производит мобильные телефоны в Венгрии, Польше и Румынии. Alcatel и Lucent Technologies производят свою продукцию в Чехии, а Ericsson также и в Хорватии. В Польше производится очень широкий спектр продукции коммуникационного характера. Что касается ПП для данной сферы, то если в начале 90-х годов данные производства в основном ограничивались сборкой на ПП, поставляемые из других регионов, то постепенно ситуация меняется в сторону использования ПП, произведенных в странах ВЕ. Аналогичная ситуация наблюдается и в сфере автомобильной электроники и медицинской техники, причем необходимо отметить стабильный рост данных секторов.

Что касается потребительской электроники, то страны ВЕ становятся все более важным регионом производства телевизоров, видеокамер и иной техники для стран Западной Европы. Венгрия здесь занимает лидирующее положение по производству видеокамер. Очень высока доля инвестиций в данную сферу в Польше, где Thomson производит свои телевизоры. В Словакии производятся Sony, не обошли своим вниманием данный регион Samsung и Daewoo. Здесь необходимо отметить, что доля ПП, используемых в данной сфере и произведенных в странах ВЕ, постепенно снижается и перемещается в азиатский регион в связи с более низкой стоимостью рабочей силы.

Область компьютеров, начавшая одной из первых свое развитие из полукустарной сборки ПК из деталей и материнских плат, приобретенных в Юго-Восточной Азии, в настоящее время является одной из ведущих. Оборудование для обработки данных является одним из крупнейших сегментов электронной индустрии в финансовом выражении и составляет 4,1 млрд долларов США, уступая только потребительской электронике, выражающейся в цифре 4,3 млрд долларов США из общего объема производства электроники в размере 22,5 млрд долларов США. Данный сектор обладает также самым большим потенциалом для экспорта. В данной сфере Венгрия обладает львиной долей инвестиций в производство ПК и различных систем, таких как жесткие диски, принтеры и мониторы.

Зарубежные инвестиции в электронную промышленность стран ВЕ

Точно оценить размер инвестиций в электронную промышленность региона за данный период практически невозможно по причине постоянного изменения и роста. Ниже будут показаны наиболее значимые достоверные инвестиции, подтвержденные временем. В инвестировании принимали участие практически все крупнейшие электронные компании Западной Европы, Японии, США, Юго-Восточной Азии.

Philips

Одна из первых компаний, начавших инвестирование в данный регион. Philips создал целую сеть предприятий во всем регионе, в частности в Венгрии, Польше и Чехии. К 2001 году он инвестировал около 140 млн долларов США в 17 заводов в Венгрии. Это производство телевизоров, видеокамер, автомобильных и музыкальных центров, мониторов для ПК, медицинской техники проигрывателей для CD. В 2001 году Philips инвестировал 192 млн долларов США в производство телевизионных трубок в Чехии. Общие инвестиции в данный проект до 2006 года составили 600 млн долларов США и сделали этот завод вторым по величине в мире.

Siemens

Так же как и Philips, Siemens пришел в данный регион довольно рано. Основные инвестиции Siemens были сделаны в телекоммуникационное оборудование самого широкого профиля. Это включает в себя производство телекоммуникационных станций, передающего оборудования, сетей и производство кабелей. В Чехии Siemens создал производство оптоволоконных кабелей, конверторов и компонентов.

IBM

Наибольшую активность IBM проявляет в Венгрии, где в 1985 году было создано производство жестких дисков, оснащенное по последнему слову техники и выпускающее более 1 млн единиц, из которых практически 100% экспортируется в Западную Европу.

Nokia

В 1995 году Nokia создала в Венгрии производство мониторов для ПК. Мониторы с диагональю 15, 17, 19 экспортируются в ЕС и США. Nokia также создала производство мобильных телефонов в Венгрии и Румынии.

Ericsson

Основные заводы Ericsson находятся в Венгрии, где производятся мобильные телефоны и станции. Причем, если в начале 90-х годов данные производства были «отверточными», то в настоящее время практически все необходимые компоненты производятся в странах ВЕ. Помимо производства, Ericsson развивает свою активность и в иных сферах, приобретая и создавая компании по разработке математического обеспечения и работая в качестве оператора мобильной связи. В Хорватии совместно с компанией Nikola Tesla создано новое производство телекоммуникационных станций. Аналогичное производство создано в Польше, где доля Ericsson на данном рынке составляет 10%.

Motorola

Motorola представлена в Чехии, Венгрии и Польше. В Чехии производятся аналоговые интегральные схемы, предназначенные для контроля двигателей, беспроводных коммуникаций и средств мультимедиа. В Венгрии выпускаются мобильные телефоны, объем производства которых составляет половину производимых на европейском рынке.

Sony

Sony представлена в Венгрии и Словакии. В 1997 году Sony инвестировала в венгерское производство аудио-продукции 21 млн долларов США. В настоящее время 80% данной продукции экспортируется в страны ЕС. В Словакии Sony создала производство телевизоров и домашней бытовой электроники.

Matsushita

Matsushita (Panasonic) наиболее активна в Чехии, где производятся телевизоры, открыт также завод по производству электромагнитных реле. Планируется также открытие производства цифровых телевизоров и перенос специального исследовательского центра бытовой техники из Англии в Чехию.

Samsung

Samsung производит в Венгрии телевизоры под маркой Orion в количестве 2 млн единиц, это третий крупнейший завод Samsung в мире, 90% продукции которого экспортируется по всему миру.

Помимо прямых инвестиций под известными брендами мировых лидеров, огромные инвестиции в электронную промышленность стран ВЕ производятся через субконтрактные компании. Через субконтракторов в электронную промышленность стран ВЕ было инвестировано около 8 млрд долларов США. По оценкам предполагается, страны ВЕ в ближайшее время станут самым привлекательным местом в Европе для субконтракторов, опередив Ирландию и Великобританию. Среди основных субконтракторов в странах ВЕ можно перечислить следующие: Flextronics, Celestica, Jabil Circuit, Solestron, JIT Electronics, Elcoteq.

Общее описание производства ПП в странах ВЕ

Еще в самом начале 90-х годов началась массовая перестройка электронной промышленности в странах ВЕ. В первую очередь произошло выделение производств печатных плат из состава существовавших объединений и предприятий. Параллельно с этим происходило создание новых компаний, связанных с производством ПП и предоставлением определенных услуг в данной сфере, в частности, проектирования ПП и производства прототипов, осуществления монтажа компонентов и ремонта существующих плат. Далеко не все из созданных в тот период компаний существуют в настоящий момент, однако те, которые существуют, заняли достойное место на рынке.

Второй этап в развитии современной индустрии ПП в странах ВЕ связан с приходом иностранного капитала. После того, когда стало ясно, что политические и экономические изменения носят необратимый характер, значительное число зарубежных инвесторов участвует в приватизации существующих производств и создании новых. Как правило, самый главный и неоценимый вклад заключается в привнесении новых технологий и создании западной системы менеджмента и маркетинга. Это позволяет создать новую систему производственных отношений и интегрироваться в мировое разделение труда. Значительную роль здесь сыграли бывшие соотечественники, в силу различных причин эмигрировавшие на Запад и получившие там долгосрочный практический опыт. Это наиболее характерно для Чехии, Словакии, Венгрии и Польши.

Важную роль в развитии индустрии ПП в странах ВЕ сыграла открытость границ с Западом и возможность практического обмена опытом, получения и использования передовых мировых достижений. Практически невозможно найти компанию, представители которой не участвовали бы в работе крупнейших мировых выставок, таких как «Productronica» или «Electronica», помимо этого, в каждой стране ВЕ происходят достаточно представительные специализированные выставки электронной промышленности с очень широким представительством зарубежных компаний. В странах ВЕ каждую неделю проходит несколько семинаров, конференций или презентаций, связанных с вопросами производства электронной продукции вообще и печатных плат в частности.

Последним этапом в развитии промышленности ПП стал приход крупнейших мировых производителей электронной продукции и создание в ВЕ широкой сети производств самого разного назначения. В связи с тем, кто каждая крупная компания имеет собственные стандарты качества и управления, после создания каждого нового производства на него переносятся и все эти стандарты. Зачастую эти внутренние стандарты значительно строже общепризнанных мировых стандартов, поэтому изготовителям ПП в странах ВЕ не представляет особого труда получить любой требуемый сертификат качества для того, чтобы удовлетворить запросы любого заказчика.

Если рассматривать современную промышленность ПП в странах ВЕ с качественной точки зрения, то можно отметить следующие основные черты.

  1. Индустрия ПП в странах ВЕ является достаточно современной и создана в последние десятилетия, поэтому отвечает высоким стандартам качества продукции.
  2. В странах ВЕ в настоящее время практически отсутствуют универсальные изготовители ПП, производящие широкий спектр продукции, то есть ОПП, ДПП и МПП на одном производстве. Данную промышленность скорее можно охарактеризовать скорее как узкоспециализированную.
  3. Среди компаний, работающих в сфере производства ПП и услуг, можно отметить компании, специализирующиеся на проектировании и подготовке производства, изготовлении нескольких прототипов. Существуют компании, работающие в системе just-intime, компании, осуществляющие только монтаж и наладку печатных плат любой сложности. Существуют также компании, изготавливающие только односторонние ПП, или только МПП, или только гибкие ПП. Есть также компании, специализирующиеся на производстве в основном средних серий (от нескольких десятков до нескольких сотен ПП), которые считаются самыми неудобными для изготовителей ПП. Среди изготовителей ПП в странах ВЕ практически отсутствуют, или являются неконкурентоспособными массовые изготовители ПП.
  4. Практически все производства ПП сертифицированы в соответствии с национальными и международными стандартами и производят продукцию в соответствии со стандартами ISO, UL, MILL, BS, NEMA и целым рядом других.
  5. Что касается технической сложности производимых в странах ВЕ ПП, то технические характеристики производимой продукции у большинства изготовителей соответствуют 5-му классу сложности, а целый ряд изготовителей производят МПП 6-го и более высоких классов.
  6. Отличительной чертой производимых в странах ВЕ ПП является их высокое качество, что позволяет данной индустрии быть основным поставщиком для электронной промышленности Западной Европы, в особенности для телекоммуникаций и автомобильной электроники, успешно конкурируя и выигрывая соперничество у изготовителей из Юго-Восточной Азии и Китая.
  7. Для производства ПП изготовители из стран ВЕ используют, как правило, более дорогие, качественные исходные материалы, химикаты и инструмент, несмотря на то, что на рынке присутствует и известен весь спектр изготовителей и материалов.
  8. О том, какую роль изготовители электронной продукции уделяют качеству, говорит такой красноречивый факт. Достаточно дорогой, но очень высококачественный изготовитель ПП — австрийская компания AT&S в течение ряда лет пыталась организовать бизнес в России, поставляя сюда свою продукцию. Результат, однако, был отрицательным, так как российские изготовители электроники, которые вынуждены заказывать сложные платы за рубежом, предпочитали покупать данные платы в Китае, отдавая предпочтение не качеству, а стоимости. В этот же период электронные компании, расположенные в Чехии, приобретают у данной компании МПП на сумму, превышающую 3 млн долларов США в год, а словацкие компании — на сумму более 1 млн долларов США в год. И это несмотря на наличие достаточного числа высококачественных изготовителей в своих странах. Это говорит о жесткой конкуренции на данном рынке и заставляет изготовителей ПП из стран ВЕ постоянно бороться за качество.

Заключение

К настоящему времени в странах ВЕ уже создана конкурентоспособная промышленность ПП, которая в 2007 году произвела 1205 тысяч квадратных метров всех типов ПП, что составляет 63,4% от уровня 1989 года (в бывшем СССР этот уровень составляет 30%). Несмотря на снижение количественных показателей, здесь необходимо отметить изменение качественных показателей, где происходит уменьшение удельного веса простых ПП (ОПП всех типов и наиболее простых ДПП) в пользу МПП и ГПП. Если рассматривать данные показатели с точки зрения стоимости произведенной продукции, то уровень 1989 года странами ВЕ уже давно преодолен в несколько раз.

Современная промышленность ПП в странах ВЕ является в настоящее время достаточно конкурентоспособной на мировом уровне.

Для стран Западной Европы изготовители ПП стран ВЕ становятся основным партнером для производства электронной продукции, в первую очередь, в области телекоммуникаций, автомобильной и промышленной электроники, постепенно вытесняя из этих сфер изготовителей из Китая и стран Юго-Восточной Азии.


 
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Оцените, пожалуйста, удобство и практичность (usability) сайта:
Хорошо
Нормально
Плохо