Рынок печатных плат стран Восточной Европы

№ 4’2008
Особую важность рынок печатных плат стран Восточной Европы представляет по нескольким основным причинам. В первую очередь необходимо отметить, что анализу данного рынка не уделялось достаточно внимания, несмотря на то, что в настоящее время он является одним из самых динамично развивающихся сегментов мирового производства печатных плат. Особый интерес к данному рынку обусловлен также фактом, что до распада СЭВ структура данного рынка была практически идентична рынку печатных плат бывшего СССР, то есть стартовые позиции в начале 90-х годов у всех были практически одинаковыми. С этой точки зрения чрезвычайно интересным является сравнение современного состояния рынков печатных плат в ВЕ и бывшем СССР. Интересен также путь, которым прошла индустрия печатных плат стран ВЕ за последние годы, тем более что данный опыт может быть интересен изготовителям печатных плат бывшего СССР. В связи с тем, что к данному рынку в настоящее время относится уже 17 стран, имеющих очень разный уровень развития инфраструктуры электронной промышленности, изучение данного рынка представляет определенный интерес и с этой точки зрения.

Владимир Евженко

Введение

Особую важность рынок печатных плат (ПП) стран Восточной Европы (ВЕ) представляет по нескольким основным причинам. В первую очередь необходимо отметить, что анализу данного рынка не уделялось достаточно внимания, несмотря на то, что в настоящее время он является одним из самых динамично развивающихся сегментов мирового производства ПП. Особый интерес к данному рынку обусловлен также фактом, что до распада СЭВ структура данного рынка была практически идентична рынку ПП бывшего СССР, то есть стартовые позиции в начале 90-х годов у всех были практически одинаковыми. С этой точки зрения чрезвычайно интересным является сравнение современного состояния рынков ПП в ВЕ и бывшем СССР. Интересен также путь, которым прошла индустрия ПП стран ВЕ за последние годы, тем более что данный опыт может быть интересен изготовителям печатных плат бывшего СССР. В связи с тем, что к данному рынку в настоящее время относится уже 17 стран, имеющих очень разный уровень развития инфраструктуры электронной промышленности, изучение данного рынка представляет определенный интерес и с этой точки зрения. Наконец, географическое положение стран ВЕ — между Западной Европой и бывшим СССР — дополнительно повышает интерес к данному рынку.

Общие положения

Предметом изучения является рынок ПП стран ВЕ, которых в момент подготовки данного обзора насчитывается уже 17, после отделения Черногории от Сербии и провозглашения независимости Косова. Несмотря на такое количество стран, основное внимание в обзоре уделяется наиболее развитым и перспективным с точки зрения предмета изучения странам: Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии и Румынии. Прибалтийские страны в данном обзоре рассматриваются в общем контексте, также как балканские страны (страны бывшей Югославии и Албания). Среди балканских стран несколько особняком по уровню развития стоят Словения и Хорватия. В связи со значительным числом стран, включенных в данный анализ и имеющих собственную национальную валюту, единственной количественной оценкой объема рынка является величина, выраженная в тысяче квадратных метров (тыс. м2). Анализируемые платы объединены в несколько групп: односторонние печатные (ОПП) платы на жестком основании FR-4 и CEM, а также на FR-2, двусторонние печатные платы (ДПП), многослойные печатные платы (МПП) и гибкие печатные платы (ГПП) на основе полиимидов и полиэфиров. Динамика изменения рынка по вышеперечисленным видам приводится за период с 2000 по 2007 год включительно. В качестве информационной референтной точки приводится информация о рынке ПП в бывшем СССР и странах ВЕ за 1990 год. В связи с тем, что период с 1990 по 2000 год в ВЕ можно охарактеризовать как период перестройки промышленности и изменения правовых и экономических отношений, получить достаточно достоверную информацию о рынке ПП не представляется возможным. Описание данного периода ограничивается только качественными оценками с обозначением наиболее важных и значимых событий на рынке.

Для анализа рынка ПП была использована информация торгово-промышленных палат, таможенных комитетов, министерств промышленности, статистических управлений, а также информация основных изготовителей ПП, импортеров ламинатов, представительств ведущих мировых производителей, расположенных в большинстве стран изучаемого региона, и Интернет.

Рынок ПП в ВЕ и в бывшем СССР в 1989 году

В силу известных причин единственной относительно полной работой по изучению рынка ПП бывшего СССР и стран ВЕ является специальная публикация Европейского института печатных плат (EIPC — European Institute of Printed Circuits) 1991 года. Данная работа, подготовленная Павлом Христовым — руководителем лаборатории ISOMATIC LAB Института системотехники и робототехники Болгарской Академии наук. Данная работа рассматривает рынок печатных плат с различных точек зрения: производство ПП по различным секторам промышленности (компьютерная техника, коммуникации, бытовая техника, промышленная электроника и военная техника). Рассматривается также производство ПП по основным типам: ОПП, ДПП, МПП и ГПП и их использование в различных сферах промышленности по разным странам. В работе также делается прогноз развития промышленности ПП на ближайшие несколько лет (до 1993 года). Тем не менее в работе отсутствуют ссылки на источники получения информации и методологии количественной оценки основных показателей, что снижает методологическую значимость данного исследования и достоверность приведенных данных. Последующие попытки повторить данное исследование и перепроверить некоторые приведенные данные действительно показали существующие неточности. В связи с вышеизложенным из множества приведенных цифровых показателей в качестве относительно достоверных могут быть приведены только данные, размещенные в таблице 1. Приведенные сведения относятся к 1989 году, так как информация за этот год является наиболее точной, помимо этого, в этом году вся промышленность СЭВ еще работала на максимальную мощность согласно единому плану, причем данную информацию удалось опосредованно перепроверить.

Таблица 1. Производство различных типов ПП в странах ВЕ и бывшем СССР в 1989 году в тысячах квадратных метров
Производство различных типов ПП в странах ВЕ и бывшем СССР в 1989 году в тысячах квадратных метров

Согласно приведенным данным, в 1989 году в изучаемом регионе было произведено 11 930 тысяч квадратных метров ПП, из которых 10 030 (84%) было произведено в бывшем СССР и только 1900 (16%) — в странах ВЕ. Из таблицы 1 следует, что бывший СССР доминировал по всем показателям в производстве ПП.

Если анализировать существовавшую в те времена промышленность ПП в странах ВЕ, то необходимо отметить, что структура данной промышленности была практически полностью идентична промышленности бывшего СССР. В частности, самые крупные производства ПП входили в состав крупных объединений или структур и являлись практически флагманами для остальных производств страны. В частности, здесь можно отметить следующие основные производства: SET — Руссе (Болгария), TESLA — Prveloucv (Чехословакия), VIDOETON — Szekesfehervar (Венгрия), UNITRA — Toral (Польша), ELEKTRONIKA — Bucharest (Румыния), ISKRA — Ljubljana (Югославия — в настоящее время Словения). С учетом современных реалий к данному списку можно добавить прибалтийских изготовителей ПП, которые в настоящее время входят в ЕС: VEF — Riga (Латвия), SIGMA — Vilnius (Литва). На основании плана развития СЭВ каждой из стран ВЕ отводилось определенное направление развития электроники и ПП, в частности, Болгария специализировалась на производстве компьютеров серии ЕС, чем объясняется достаточно большая доля МПП по сравнению остальными странами. Венгрия специализировалась на производстве коммуникаций и соответствующего электронного оборудования. Чехословакия специализировалась на производстве промышленной электроники и бытовой техники. В Польше в основном была развита промышленность потребительской электроники.

Что касается инвестиций в промышленность печатных плат, то на момент анализируемого периода, согласно оценкам, прямые инвестиции только в оборудование для производства ПП составляли около 1 млрд долларов США по курсу того периода, из которых около 300 млн долларов США приходилось на страны ВЕ. В данной сумме не учитываются затраты на приобретение базовых материалов, химических реактивов, фоторезистов, инструмента и всех необходимых сопутствующих материалов. Здесь также отсутствуют суммы инвестиций по приобретению лицензий и оборудования для производства материалов, инструмента и всей необходимой инфраструктуры для производства ПП. Здесь необходимо отметить, что промышленность ПП в странах ВЕ абсолютно все необходимые материалы, инструмент и химикаты покупала за рубежом, в отличие от стран бывшего СССР. Среди всех возможных позиций, необходимых для производства ПП в странах ВЕ производились лишь жидкий фоторезист для производства сетчатых трафаретов и частично для фотопечати. В последние годы существования СЭВ, однако, были приобретены лицензия и комплект оборудования для производства твердосплавных сверл (Болгария) и стеклотекстолита типа FR-4 (Болгария, Македония и Чехия). Здесь также необходимо отметить попытки организовать производство фольгированного гетинакса типа FR-2 в Румынии, Польше, Словакии, Чехии.

Технически характеристики производимых в тот период печатных плат большинства ведущих изготовителей соответствовали 4-му классу сложности.

Такое подробное описание исторического развития позволяет определить исходную точку, после которой начинается создание современной индустрии ПП в странах ВЕ.

Последующий период развития промышленности ПП в странах ВЕ с 1990 по 2000 год можно определить как период структурной перестройки, в процессе которого менялось законодательство всех стран, совершалось определенное число стратегических и тактических ошибок, поэтому говорить о каких-либо тенденциях не приходится. По истечении этого периода, который можно назвать периодом становления современной промышленности ПП в странах ВЕ, можно уверенно говорить о состоявшемся рынке с его структурой и тен-денциями развития, и практически с этого момента начинается систематический анализ.

Здесь необходимо отметить, что в таблице 2 в качестве сравнения приведены и статистические данные о производстве тех же типов ПП в бывшем СССР за 2007 год. Из анализа таблицы 3 вытекают следующие основные закономерности. В объемном выражении в период с 2000 по 2007 год наблюдается устойчивое снижение производства наименее сложных в техническом отношении ПП: ОПП на основе FR-2 (62%), ОПП на основе FR-4 (13%) и СЕМ (74%). Одновременно наблюдается стабильный рост производства МПП (360%) и ГПП (200%). Эти основные тенденции обусловлены структурными изменениями промышленности ПП после перехода к рыночной экономике, а также стремлением занять ста- бильное место в мировом разделении труда. Снижение объемов производства наиболее простых ПП обусловлено снижением производства потребительских товаров в данном регионе и переноса их производства в Китай, Индию и Юго-Восточную Азию. Более конкретно основные изменения в промышленности ПП рассмотрены ниже.

Таблица 2. Статистические данные о производстве различных типов ПП в странах ВЕ в период с 2000 по 2007 год в тысячах квадратных метров
Статистические данные о производстве различных типов ПП в странах ВЕ в период с 2000 по 2007 год в тысячах квадратных метров
Таблица 3. Распределение производства различных типов ПП по странам ВЕ в тысячах квадратных метров
Распределение производства различных типов ПП по странам ВЕ в тысячах квадратных метров

Обзор промышленности, использующей ПП в странах ВЕ

Помимо статистических данных о производстве различных типов ПП, определенный интерес представляет современная промышленность в странах ВЕ, являющаяся основным потребителем ПП. К началу 2008 года число компаний, связанных со стабильным потреблением ПП, в странах ВЕ составляло 191. Их принадлежность к различным сферам производства электронной продукции приведено на диаграмме, представленной на рис. 1.

Распределение производства электронной продукции по сферам в странах ВЕ (общее число компаний 191)

Здесь необходимо отметить, что подавляющее большинство этих компаний не обладает собственным или партнерским производством ПП. Если рассматривать данные компании с точки зрения их величины или оборота финансовых средств, приходящегося на производство электронной продукции, то структура рынка изменится (рис. 2).

Распределение компаний, производящих электронную продукцию, в ВЕ в зависимости от годового оборота

Из диаграммы (рис. 2) следует, что структура электронной промышленности в странах ВЕ достаточно равномерная, однако с определенным креном в сторону относительно небольших растущих компаний. Несмотря на существующий крен, динамика изменения оборота показывает устойчивую динамику в сторону роста. Второй чертой является указание на то, что здесь представлены практически все типы предприятий, от опытных производств и небольших мастерских до крупных по мировым масштабам компаний.

Если рассматривать электронную промышленность ВЕ с качественной точки зрения, то необходимо отметить, что наиболее распространенной сферой является производство промышленной электроники, где представлена 61 компания. Данная сфера включает в себя производство различных систем управления, измерения и контроля. В данной сфере практически отсутствует массовое производство электроники, в основном оно ограничено средними и малыми сериями и использует все типы ПП. Данная сфера практически на 100% обеспечивается печатными платами производства стран ВЕ. Здесь также частично используется оборудование для электронной обработки данных (компьютеры, периферия, составные части и датчики) собственной оригинальной разработки и производства.

Второй важнейшей сферой электронной продукции является сфера коммуникаций. Все крупнейшие мировые изготовители телекоммуникационного оборудования имеют свои собственные производства в странах ВЕ. В Венгрии Siemens и Ericsson производят телефонные станции, Nokia производит мобильные телефоны в Венгрии, Польше и Румынии. Alcatel и Lucent Technologies производят свою продукцию в Чехии, а Ericsson также и в Хорватии. В Польше производится очень широкий спектр продукции коммуникационного характера. Что касается ПП для данной сферы, то если в начале 90-х годов данные производства в основном ограничивались сборкой на ПП, поставляемые из других регионов, то постепенно ситуация меняется в сторону использования ПП, произведенных в странах ВЕ. Аналогичная ситуация наблюдается и в сфере автомобильной электроники и медицинской техники, причем необходимо отметить стабильный рост данных секторов.

Что касается потребительской электроники, то страны ВЕ становятся все более важным регионом производства телевизоров, видеокамер и иной техники для стран Западной Европы. Венгрия здесь занимает лидирующее положение по производству видеокамер. Очень высока доля инвестиций в данную сферу в Польше, где Thomson производит свои телевизоры. В Словакии производятся Sony, не обошли своим вниманием данный регион Samsung и Daewoo. Здесь необходимо отметить, что доля ПП, используемых в данной сфере и произведенных в странах ВЕ, постепенно снижается и перемещается в азиатский регион в связи с более низкой стоимостью рабочей силы.

Область компьютеров, начавшая одной из первых свое развитие из полукустарной сборки ПК из деталей и материнских плат, приобретенных в Юго-Восточной Азии, в настоящее время является одной из ведущих. Оборудование для обработки данных является одним из крупнейших сегментов электронной индустрии в финансовом выражении и составляет 4,1 млрд долларов США, уступая только потребительской электронике, выражающейся в цифре 4,3 млрд долларов США из общего объема производства электроники в размере 22,5 млрд долларов США. Данный сектор обладает также самым большим потенциалом для экспорта. В данной сфере Венгрия обладает львиной долей инвестиций в производство ПК и различных систем, таких как жесткие диски, принтеры и мониторы.

Зарубежные инвестиции в электронную промышленность стран ВЕ

Точно оценить размер инвестиций в электронную промышленность региона за данный период практически невозможно по причине постоянного изменения и роста. Ниже будут показаны наиболее значимые достоверные инвестиции, подтвержденные временем. В инвестировании принимали участие практически все крупнейшие электронные компании Западной Европы, Японии, США, Юго-Восточной Азии.

Philips

Одна из первых компаний, начавших инвестирование в данный регион. Philips создал целую сеть предприятий во всем регионе, в частности в Венгрии, Польше и Чехии. К 2001 году он инвестировал около 140 млн долларов США в 17 заводов в Венгрии. Это производство телевизоров, видеокамер, автомобильных и музыкальных центров, мониторов для ПК, медицинской техники проигрывателей для CD. В 2001 году Philips инвестировал 192 млн долларов США в производство телевизионных трубок в Чехии. Общие инвестиции в данный проект до 2006 года составили 600 млн долларов США и сделали этот завод вторым по величине в мире.

Siemens

Так же как и Philips, Siemens пришел в данный регион довольно рано. Основные инвестиции Siemens были сделаны в телекоммуникационное оборудование самого широкого профиля. Это включает в себя производство телекоммуникационных станций, передающего оборудования, сетей и производство кабелей. В Чехии Siemens создал производство оптоволоконных кабелей, конверторов и компонентов.

IBM

Наибольшую активность IBM проявляет в Венгрии, где в 1985 году было создано производство жестких дисков, оснащенное по последнему слову техники и выпускающее более 1 млн единиц, из которых практически 100% экспортируется в Западную Европу.

Nokia

В 1995 году Nokia создала в Венгрии производство мониторов для ПК. Мониторы с диагональю 15

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *